2020年第四季度景气调查报告:我国安防经济景气度继续稳步回升

2020年,百年变局叠加世纪疫灾,全球经济遭深受重创。面对疫情冲击和复杂严峻的国内外环境,我国政府持续统筹疫情防控和经济社会发展,坚持稳中求进工作总基调,扎实推进落实“六稳”“六保”政策,率先控制住疫情,助力广大市场主体复工复产、复商复市,我国经济成功抵御疫情冲击,GDP增速由一季度萎缩6.8%到二季度转为增长3.2%,三季度回升至4.9%,实现了V型反转,率先实现经济增长由负转正,成为全球唯一实现正增长的主要经济体,预计全年经济总量将突破100万亿元。
从四季度经济情况来看,我国经济恢复向好势头继续巩固。10-12月,中国制造业采购经理指数PMI分别为51.4%、52.1%、51.9%,12月虽略有回落,但仅比上月的年内高点低0.2个百分点,制造业总体保持稳步恢复的良好势头,景气度处于年内较高水平;非制造业商务活动指数分别为56.2%、56.4%、55.7%,四季度保持在55.0%以上的较高景气区间,非制造业延续稳步复苏势头;10-11月份,社会消费品零售总额同比增长4.3%、5%,市场销售持续回暖;规模以上工业增加值同比实际增长6.9%、7%,工业生产保持较快生产;11月份,进出口同比增长7.8%,增速比上个月加快3.2个百分点,进出口实现较快增长。
我国安防行业发展与国家经济形势紧密相连,亦呈“V”型反转态势。据调查,一季度安防行业主要经济指数均出现了不同程度的断崖式下滑,其中生产规模、订单需求量、外贸出口、劳动力需求、企业盈利等景气指标大幅下降,均创历史新低;二季度主要景气指数出现了较大幅度回升,扭转了一季度断崖式下滑的局势;三季度在二季度回暖的基础上持续回升,接近2019年同期水平。四季度表现为持续平稳回升,整体情况好于上季度。生产规模、订单需求量景气提升,内销市场稳定增加;销售价格相对稳定,盈利状况有所提升;企业投入积极性提升,资金状况相对稳定;企业家对未来拥有较强信心,但与此同时企业也面临经营成本增加、主要原材料价格上涨等挑战。
一、行业景气度持续回升



(一)行业景气指数位于“较强景气区间”

2020年四季度,我国安防行业景气指数为153,比上季度上升了9点,比去年同期上升了1点,位于“较强景气区间”(见图1-2)。调查企业中,有58%的企业认为经营状况处于“良好”状态,与上季度相比上升2个百分点,比去年同期上升1个百分点;有37%的企业认为“一般或持平”,比上季度上升5个百分点,比去年同期下降了1个百分点;有5%的企业反映经营处于“不佳”状况,比上季度下降了7个百分点,与去年同期持平。

 

 

(二)生产景气度升至“较强景气区间”

2020年四季度,安防行业生产(施工)景气指数为158,比上季度上升了14点,与去年同期相比低7点,位于“较强景气区间”(见图3)。在调查对象中,有65%的企业反映生产(施工)规模比上季度扩大,有28%的企业反映与上季度持平;有7%的企业反映生产(施工)规模减少。 

从劳动力需求情况看,四季度景气指数为131,比上季度下降了18点,与去年同期相比下降了1点,位于“较景气区间”。其中:反映劳动力需求“增加”的企业占43%,比上季度下降了13个百分点;反映“持平”的企业占45%,比上季度上升了8个百分点;反映“减少”的占12%,比上季度上升5个百分点。
(三)内销市场景气持续修复
2020年四季度,安防产品(工程)销售景气指数为150,比上季度上升了4点,与去年同期相比低了8点,位于“较强景气区间”(见图4-5)。其中,有60%的调查企业销售额有了新的增长,比上季度下降了3个百分点;有30%的企业反映销售“持平”,比上季度上升了10个百分点;有10%的企业反映“下降”,比上季度下降了7个百分点。

 

整体来看,2020年安防行业波澜壮阔,大型公共服务类需求受到一定抑制,视频监控市场增长放缓。然而受疫情蔓延以及各行业数字化影响,社会管控类测温类门禁、通道、停车场类需求显著增长,在社区、校园、园区等商业、民生市场遍地开花,量虽小规模可观。同时,在“新基建”政策的带动下2020年下半年行业加速增长,三季度以来需求快速反弹,四季度持续修复,市场销售需求景气度提升。
(四)外贸出口略有回落,位于“微弱不景气区间”
2020年四季度,外贸出口景气指数为91,比上季度下降了5点,比去年同期下降了34点,位于“微弱不景气区间”(见图6)。其中,有17%的调查企业国外订单有了新的增长,比上季度下降了15个百分点;有57%的企业反映销售“持平”,比上季度上升了25个百分点;有26%的企业反映“下降”,比上季度下降了10个百分点。

 

2020年海外市场受全球疫情扩散影响,相关经济活动终止导致订单减少,进出口量萎缩,国际贸易整体业绩放缓,尤其是上半年进出口下滑厉害。2020下半年以来,我国外贸形势出现明显好转,传递出我国外贸趋稳的积极信号。四季度安防企业的海外出口贸易表现有喜有忧,部分调查企业表示,海外出口业务稳中有进。部分调查企业反映,受疫情及政治因素影响,四季度安防外贸形势依然严峻,出口业务受影响仍较大。整体来看,2021年疫情变化仍具不确定性,全球经济依然笼罩在疫情的阴霾下,企业国际贸易仍将面临汇率变化、原材料涨价、运费高昂、用工成本高等挑战,企业需要适应新形势,充分做好风险预案、成本、进度、资源的严格控制。
(五)企业盈利景气位于“较景气区间”
生产(工程)成本上升 2020年四季度,安防生产(工程)企业成本与上季度相比,有42%的调查企业反映生产(工程)成本“上升”,有58%的企业反映“持平”,没有反映“下降”的企业。上季度反映 “上升” “持平”和“下降”的比重则分别为32%、63%和0%。 
销售价格持平四季度,调查企业中反映产品销售价格“持平”的企业占83%,反映“上升”的占7%,反映“下降”的企业为10%。上季度,企业反映“持平”“上升”和“下降”的比重分别为73%、17%和10%。
企业盈利景气度持续回升2020年一季度,安防企业盈利景气指数为58,跌至“较不景气区间”;二季度企业盈利情况开始好转升至103;三季度企业盈利状况较大幅度回升,盈利景气指数上升为134;四季度为140 ,与去年同期相比上升了4点,位于“较景气区间”(见图7)。四季度在调查对象中,有55%的企业反映“增盈(或减亏)”,比上季度上升了4个百分点;有30%的企业反映“持平”,比上季度上升了1个百分点;有15%企业反映“盈利减少(或增亏)”,比上季度下降了1个百分点。

 

(六)企业投入景气度回升
固定资产投入升至 “较景气区间”2020年一季度,受疫情等因素影响行业整体景气下滑,企业投资积极性逐步减弱,固定资产投入景气度下降为80,降低至历史同期最低水平。二季度逐渐好转升至101,三季度为112,四季度升至130,比2019年同期上升14点(见图8)。其中,35%的企业继续扩大了固定资产投入,比去年同期上升了8个百分点;有60%的企业投入与上季度持平,比去年同期下降2个百分点;有5%的企业投资下降,比去年同期下降6个百分点 。

 

企业科技创新投入位于“较强景气区间” 2020年四季度,安防企业科技投入景气指数为150,比上季度下降了2点,比去年同期下降了4点,仍位于“较强景气区间”(见图9)。其中,有55%的企业继续增加了科技研发资金的投入,有40%的企业科研投入与上季度持平,仅有5%的企业投入下降。

 

(七)部分企业资金相对紧张
流动资金方面。反映资金充足的企业占43%,比上季度下降了1个百分点;反映能够维持正常周转的企业占45%,较上季度上升了16个百分点;反映资金紧张的占12%,比上季度上升15个百分点。
企业融资方面。有11%的企业反映融资“容易”,较上季度下降了4个百分点;有72%的企业反映“一般”,比上季上升了9个百分点;有17%的企业反映“困难”,较上季度下降了5个百分点。
资金拖欠方面。反映资金“拖欠增加”的企业为22%,比上季度下降了5个百分点;反映“持平”的企业为48%,比上季度下降了1个百分点;反映“减少”的企业为24%,与上季度持平。

二、企业家对未来发展信心不断回升


四季度,安防企业家信心指数为144,比上季度上升7点,位于“较景气区间”(见图1-2),企业家对行业未来发展信心指数持续回升。在调查企业中,有52%的企业家对行业发展状况持“乐观”态度,有40%的企业认为“一般”,认为“不乐观”的企业占8%。
三、2021年上半年我国安防行业形势展望与分析



(一)国家宏观经济形势
2021年是“十四五”规划的开局之年,是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。着眼于我国经济发展大势,2020年12月16日至18日在北京召开的中央经济工作会议提出了2021年经济工作总体要求和政策取向,部署了重点任务。会议提出了要扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,努力保持经济运行在合理区间,坚持扩大内需战略,强化科技战略支撑的发展总目标,提出强化国家战略科技力量,增强产业链供应链自主可控能力,坚持扩大内需战略、全面推进改革开放等八大重点工作,为2021年以及更长一段时期我国经济发展定向导航。国内多家机构纷纷预计,2021年中国经济增长将回到正常运行轨道。
值得注意的是,中央经济工作会议在部署今年要抓好的重点任务时,首先部署的是“强化国家战略科技力量”和“增强产业链供应链自主可控能力”。根据会议精神,我国将坚持战略性需求导向,发挥新型举国体制优势,着力解决制约国家发展和安全的“卡脖子”难题。国家将支持有条件的地方建设国际和区域科技创新中心,与此同时,也将进一步注重企业创新的主体地位和国际合作的巨大作用,明确支持领军企业组建创新联合体。预计今年可能会出台新的支持新技术发展的政策,包括税收政策、金融支持政策等,将会带动一些行业尤其是一些被“卡脖子”的行业的投资。今后对科技研发投入的考核和支持要求将显著提升,新一代信息技术、半导体、新能源、医药医疗等领域将成为主攻方向。
在增强产业链供应链自主可控能力方面,会议强调产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础,要统筹推进补齐短板和锻造长板,针对产业薄弱环节,实施好关键核心技术攻关工程,尽快解决一批“卡脖子”问题,在产业优势领域精耕细作,搞出更多独门绝技。“十四五”规划《建议》也提出,推进产业基础高级化、产业链现代化。这些部署,核心在于尽快扭转关键核心技术受制于人的局面,为做大做强做优实体经济提供有力保障。可以预见“十四五”期间,我国将深入推进补短板、锻长板、强企业,增强产业链供应链自主可控能力,统筹推进产业数字化和数字产业化,促进新一代信息技术与制造业的深度融合。
安防作为电子信息制造产业的一个分支,深受数字经济转型、国家制造业升级改造、新一代信息技术创新等诸多因素影响。近几年,随着技术的发展,人工智能开始进入到工业大生产阶段,实现大规模的产业应用落地,智能安防的时代已然到来。在国家部署 “强化国家战略科技力量”和“增强产业链供应链自主可控能力”发展中,安防行业的发展将迎来更多利好。
(二)2021年安防市场前景预测
2021年,随着国民经济恢复态势持续显现,大多数调查企业对行业的发展保持乐观态度,认为行业仍将保持较平稳的增长态势。据调查企业预测,下季度约有50%的企业销售额将会提高,约20%的企业与四季度持平。预计上半年安防行业的发展速度将达到8%,其中视频监控市场增长8%左右,防盗报警及实体防护增长6%左右,出入口控制增长10%左右,社区居民安防增长10%以上,国外市场的增长率预计为6%。
从发展机遇上看,2021年“十四五”规划开启,更高水平的平安中国、社会治理体系和治理能力现代化建设、新基建、智慧城市、各行业的数字化转型等建设的深入推进将给大安防带来更多机遇。比如要完成社会治理的数字化转型,就需要推动以大数据+人工智能为技术支撑的社会治理模式创新,实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。安防是解锁社会治理模式创新的重要力量,安防企业需要牢固树立依托先进科技手段推进社会治理现代化的思维理念,进一步加大社会治理管理和应用方面的技术创新,主动融入国家大数据战略实施进程,利用大数据、人工智能等新技术提升社会治理效能。
从AI发展落地应用看,疫情促使安防人工智能加速落地,比如AI测温摄像机、机器人、安检门等产品在2020年的智能“抗疫”、智能交通、机场、火车站等领域发挥了巨大优势,安防人工智能在大数据整合应用、人脸识别无接触应用、智能巡检等等方面实现了较大应用突破。有调查企业认为,经此一疫,一些新技术更加具备实战基础,2021年随着AI技术的进一步提升与成熟,人工智能底层算法生产与上层应用开发成本降低,效率提升,AI普惠化时代将来临,未来泛AI终端将普及到全场景应用,视频计算能力转向各种视频特征聚类应用,视频背后的价值大幅度提升。在看到AI发展的巨大空间的同时,部分调查企业认为,安防AI应用场景落地需要算法、算力、产品与应用等方面的合力才能更好地推动。算法上,依然需要不断投入和探索,除了需要不断提升应用场景的环境适应能力外,还需要在保证算法精度的前提下对模型的持续精炼,以降低对算力的消耗,从而控制硬件资源的投入、系统建设成本和电力消耗,为大规模泛智能化应用创造条件;算力上无论是云端算力和边缘算力仍需要突破与提升;产品与应用上,需要整套的产品与解决方案,尤其是面向业务的应用软件,需要针对性的集成与应用软件开发。
从企业方面看,2020年虽然受到疫情大环境的影响,但是大多企业都及时调整业务,体现了较强的应变能力强,推进了业务的发展。面对2021年的到来,调查企业在坚定信心的同时,也反映了当下面临的一些挑战和困境:上游物料供应紧缺、原材料上涨、成本提高、人才紧缺、资金流转紧张、应收账款、回款压力大、海外拓展不确定性增加等等,企业需要审时度势、抓住机遇、迎接挑战,主动发挥技术优势,用人工智能等新技术赋能更多行业经济,谋求新的发展。

文章来源:中国安防协会公众号

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